Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного бойца — Чжун Куя.
Ему удаётся одолеть могучего дракона Пуду, однако угроза не исчезает. Тёмные сущности не оставляют попыток обрести свободу, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор.