1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за победу будет высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем: своей честью, чувствами и самой жизнью.