Калязин кажется обычным тихим городком, ничем не выделяющимся среди других. Но здесь, под видом ничем не примечательного здания, скрывается целый институт, где тайно исследуют магию. Его покидает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста — стереть людей с лица земли, чтобы их место заняли герои старых сказок.
На её пути встаёт местный житель Алексей Попов, желающий защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но та не сдаётся без боя. Теперь судьба Калязина решается в яростной схватке, где на кону стоит сама человеческая природа, любовь и право каждого оставаться собой.
